日前，国家发改委向社会公开征求《“数据要素X”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》意见。其中提到，到2026年底，数据要素应用场景广度和深度大幅拓展，打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景。培育一批创造新兴事物的能力强、市场影响力大的数据商和第三方专业服务机构，数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍，场内交易规模大幅度的提高等。在重点行动方面，《征求意见稿》提出人机一体化智能系统、智慧农业等十二大重点应用场景，并针对每个场景提出具体数据应用指引。今年以来国内数据要素顶层设计进展不断，行业发展迎来全面提速。相较于此前顶层政策“数据二十条”在制度体系层面纲举目张的指引作用，本次《“数据要素X”三年行动计划》更加细化，突出“场景”、“供给”和“流通”三大重点方向。随着重磅利好政策的持续推进，相关行业数据要素落地有望加速，拥有大量有价值的数据类公司，将在未来三年的“数据要素X”三年行动中获得价值重估的机会。

  每日互动(300766)公司深耕数据智能行业，90%左右的收入来自数据要素价值化相关业务，为互联网、品牌、政府等客户提供丰富的数据智能产品、服务与解决方案。

  卓创资讯(301299)公司是一家国内领先的大宗商品信息和数据提供商，发布的数据具有及时性、准确性、可溯性、可研究性等，得到了政府机构、行业协会及广大新老客户的认可。

  12月15日，工信部等七部门印发《关于快速推进视听电子产业高水平发展的指导意见》。其中提出，支持骨干企业做大做强，支持AI企业研发视听应用大模型。在提升高水平视听系统供给能力方面，发展智慧生活视听系统，加快4K/8K超高清、裸眼3D、透明显示、柔性显示等技术应用，提升电视机、手机、投影机、平板电脑、摄像机等终端产品性能，推动生成式人工智能赋能智慧生活视听场景。我国视听产业市场空间巨大，《中国网络视听发展研究报告(2023)》显示，2022年泛网络视听产业市场规模达到7274.4亿元。以大数据、人工智能为代表的新一代信息技术快速的提升，助力智能视听产业迎来新的发展契机。尤其进入2023年，生成式人工智能技术突破式发展，在全世界内掀起热潮，通用大语言模型和垂直模型应用探索爆发式推进，而视听成为AI新技术加速应用的核心场景。随着行业利好政策推动，人工智能望加速实现对视听产业赋能，智能视听发展空间望打开。

  新媒股份(300770)公司立足打造“互联网新视听头部平台”的战略目标，持续开展大数据、数字版权体系、超高清、人工智能技术应用研究，全面升级融合云平台智能化运营水平。

  海看股份(301262)公司自研的“基于 5G 的全国产化超高清直播云平台”首次实现8K信号直播，圆满完成2023年山东卫视春晚8K播出工作，此外，“海看AI内容审核系统”荣获2023年度“王选新闻科技奖”一等奖。

  12月15日，国家发改委向社会公开征求《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》意见。《计划》提出，完善数据资源体系，在科研、文化、交通运输等领域，推动科研机构、有突出贡献的公司、技术服务商等开展行业共性数据资源库建设，打造高质量人工智能大模型训练数据集。加强公共数据资源供给，支持在重点领域开展公共数据授权运营试点。到2026年底，数据要素应用场景广度和深度大幅拓展，在经济发展领域数据要素乘数效应得到显现，数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍，推动数据要素价值创造的新业态成为经济稳步的增长新动力，数据赋能经济提质增效作用更加凸显，成为高水平发展的重要驱动力量。今年以来，数据要素成为科技行业的高频热词。促进数据要素交易流通、完善数据要素市场化配置，更好地发挥数据的数字化、网络化、智能化基础作用，对深化创新驱动、推动高水平质量的发展具备极其重大意义。分析机构觉得，从长远看，数据要素将为下一个30年黄金发展期打开一扇战略性的大门，而数据资产化催生的相关市场潜在规模有可能达到10万亿元级。

  A股相关概念股主要有楚天龙(003040)、中科金财(002657)等。

  据中核集团官方消息，在法国卡达拉奇，中核集团核工业西南物理研究院与国际热核聚变实验堆ITER总部签署协议，宣布新一代人造太阳“中国环流三号”面向全球开放，邀请全世界科学家来中国集智攻关，共同追逐“人造太阳”能源梦想。“中国环流三号”是中国的新一代“人造太阳”，是我国目前设计参数最高、顶级规模的核聚变大科学装置，成功实现了100万安培等离子体电流下的高约束运行模式，此次开放，不仅标志着我国磁约束核聚变装置运行水平迈入国际前列，还可以针对ITER组织关心的关键技术问题进行集中攻关。据悉，聚变能源具有无限、经济、可计划、清洁、安全等诸多优点，是目前科学发展水平下人类能够掌握的终极能源形式，甚至会推动人类文明进入下一个发展阶段。

  A股相关概念股主要有久立特材(002318)、弘讯科技(603015)等。

  12月15日，工信部等七部门联合印发《关于快速推进视听电子产业高水平发展的指导意见》。《意见》提出，到2027年，我国视听电子产业全球竞争力明显地增强，培育若干千亿级细分新市场，形成一批视听系统典型案例，培育一批专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军，打造一批国际知名品牌，建设一批具有区域影响力、引领生态发展的公共服务平台和产业集聚区。突破终端SoC、音视频处理、无线短距离通信、超高分别率显示、CMOS图像传感器、虚拟现实专用处理器和3D图形处理等芯片。发展智慧生活视听系统，加快4K/8K超高清、裸眼3D、透明显示、柔性显示等技术应用，提升电视机、手机、投影机、平板电脑、摄像机等终端产品性能。推动生成式人工智能赋能智慧生活视听场景。

  A股相关概念股主要有国光电器(002045)、佳创视讯(300264)等。

  近日，马斯克旗下SpaceX获得美国监管部门批准，将与T-Mobile合作展开卫星直连手机测试。据悉，获批次日，SpaceX成功发射了一批Starlink卫星，这中间还包括六颗具有直连手机（DTC）功能的卫星。这一举措标志着SpaceX在全球通信领域迈出了重要一步，为普通手机用户更好的提供了更快、更便捷的通信服务。SpaceX鲶鱼效应也将助推国产卫星产业链加速发展，手机行业或普及卫星通话技术。当前，OPPO Find X7系列和荣耀Magic6系列这两大旗舰暂未公布，但业内预期，卫星通讯技术大概率会出现在这两大系列机型上，小米14 Ultra或许也将支持卫星通话，但是该机问世时间较晚。在国家政策和民营资本两方一起努力下，国内卫星互联网行业发展势头非常快。从公开消息看，“GW”巨型星座于2020年9月向国际电信联盟（ITU）递交频谱分配档案，也就是当年4月，国家发改委正式将“卫星互联网”明确写入了新基建的范畴。随后在第二年的两会期间，中国航天科技集团科技委主任包为民院士就已经明确说“GW”星座计划的存在。紧接着到了4月，“中国卫星网络集团有限公司”正式雄安挂牌成立。短短一年里完成国产“星链”的布局，足以看出国家对卫星互联网的重视程度。SpaceX星链计划成功的核心在于通过卫星批量生产、一箭多星技术、火箭回收复用等方式降本增效，引领航天产业革命。目前中国虽有差距，但随着国家队和商业航天公司加速追赶，有关技术有望逐步取得突破。机构预计，海南商业航天发射场的投入使用和“GW星座”、“G60星链”加快部署推进将使得2024年成为中国低轨卫星密集发射元年，而随着供需两端不断成熟，国内低轨通信卫星的发射量有望在2026年迎来爆发。

  布局上，着重关注卫星制造及零部件的投资机会。中国卫星(600118)向市场提供卫星通信系统集成、卫星通信终端设备及天线产品等，产品形态覆盖Anovo卫星通信小站、机载、车载、船载等卫星通信产品，是国内行业用户、区域用户卫星通信产品主流供应商之一；航宇微(300053)前期已开展低轨互联网卫星的基础研究工作，并计划适时与相关方开展有关领域的合作；凯因科技(688687)热情参加我国低轨卫星互联网建设，在星载大规模相控阵等技术方向已开展深入研究；盟升电子(688311)持续专注于卫星应用技术领域相关这类的产品的研发及制造，基本的产品包括卫星导航、卫星通信等系列。

  近期AIPC再迎催化事件。三星电子15日发布全球首款人工智能（AI）笔记本，即Galaxy Book 4系列笔记本电脑。据介绍，新系列笔记本电脑将于明年1月2日起正式发售，三星将于12月18日在官网推出“Galaxy Book4”“Galaxy Book4 Pro 360”早鸟优惠。同一天，在2023英特尔新品发布会暨AI技术创新派对上，联想集团公布两款AI Ready的AI PC于当天15:00正式上市，并同步开启预约预售。AI或成PC行业分水岭，随着新产品更多地加入AI技术，台式机和笔记本电脑的销售可能会在明年得到重振。截至今年6月，已有宏碁、惠普、华硕等多家品牌对打造AI笔记本电脑表现出强烈兴趣，并已着手规划有关产品。业内人员表示，全球PC市场正在复苏，有望2024年恢复至2019年的水平。此外，全球各大OEM厂商、处理器制造商、操作系统公司等，将在2024年密集推出具备AI功能的新机型，有望提振换机需求。商用领域方面，对于消费者的调查也展现了乐观态度。

  利好相关上市公司，莱宝高科(002106)积极关注并支持笔记本电脑知名品牌厂商客户开发包括支持AI应用等全新的笔记本电脑，不停地改进革新技术和产品，在持续实现用户对更高性能、更多功能集成、定制化需求的基础；联创电子(002036)生产、销售笔记本电脑的屏幕、摄像头等零部件，公司产品可应用于AIPC，AI手机；信音电子(301329)AI电脑的推出有利于公司笔记本电脑连接器产品的销售。

  2024年1月16至18日，两年一届的德国纽伦堡欧洲压铸工业展（EUROGUSS）在纽伦堡展览中心举行。EUROGUSS由德国纽伦堡国际博览集团主办，是当前全球压铸行业顶级规模的专业展会，更是压铸行业相关企业了解国际市场趋势，展示自身实力，开拓国际市场的绝佳平台。日前，力劲科技与哪吒汽车举行了超大一体化压铸设备及技术战略合作签约仪式。此次力劲科技和哪吒汽车全面战略合作，其中20000T压铸机对行业而言意义重大，更先进的铸造工艺和更强的模板结构，为汽车底盘的一体化压铸创造了更多的可能。新能源车快速地发展带动一体化压铸规模成长，而一体化压铸场景覆盖更多的车型及部件，也有望大幅度的提高单车价值。根据机构研报显示，一体化压铸的单车价值量将达到2.14万元-2.36万元，投行主要考虑前后底板价值，但场景价值呈现动态提升，实际的单车价值预计要远高于投行预估值。若采用EVTank预计的销量数据，2030年一体化压铸全球市场规模将超过万亿元，产业链龙头有望受益。

  近日，铜价接连上涨，引发市场关注。12月14日，LME铜盘中一度上涨3.1%，创下1月9日以来最大盘中涨幅。分析认为，铜作为重要的国际大宗商品，具备金融与商品双重属性。随着美联储货币政策从加息周期逐步过渡到降息周期，铜金融属性压制弱化。从供给看，全球铜精矿供应逐步由宽松转向不足。据SMM预测，2024年全球铜精矿供应过剩量从2023年的12万吨下降至7万吨，2025年转向短缺30万吨。从需求看，中国精炼铜消费全球占比超过50%。全球能源结构转型趋势下，包括光伏、风电、新能源汽车等在内的新能源领域耗铜量将逐步上升。据SMM预测，至2026年，新能源领域耗铜占比有望自2022年的9%上升至20%左右。供需因素共振，有望驱动铜价重心上移。

  布局上，可侧重关注未来有矿产铜增量的企业，紫金矿业(601899)、铜陵有色(000630)等。

  中央广播电视总台近日公布2024年电视剧片单，其中刘慈欣同名小说改编剧集《球状闪电》在列。据悉，该剧已完成了拍摄工作，并由陈思诚担任监制，由爱奇艺、壹同制作和梦想传媒联合出品。《球状闪电》讲述了一个寻找自然奥秘的故事。剧集不仅探讨了科学的两面性问题，还将量子物理的科学之美与现实的主题相结合。这部改编剧集的上线备受期待，因为原著小说的深入思考和精彩故事情节赢得了广大读者的喜爱。随着《球状闪电》定档2024年，将在屏幕上展现出小说中的奇妙情节和引人入胜的故事，有望带动相关IP价值提升。

  相关拥有《球状闪电》授权企业主要有中信出版(300788)、读客文化(301025)等。

  据悉，首届龙蜥操作系统大会定于12月17-18日在北京举行。本届大会由开放原子开源基金会指导，龙蜥社区主办，阿里云、浪潮信息、Arm、Intel、中兴通讯、统信软件等24家理事单位共同承办，吸引了超过300家企业和千位开发者的参与，将有20多位院士专家出席。龙蜥操作系统大会的举办将促进产业的合作与交流，推动操作系统领域的创新与发展，这场盛会也成为了产业升级的年度盛典，将为相关公司带来关注和机遇。

  相关公司中，浪潮信息(000977)作为龙蜥社区理事单位之一，公司以“开源开放，赋能智算”为主题，充分参与社区共建；诚迈科技(300598)参股公司统信软件是以“打造中国操作系统创新生态”为使命的中国基础软件公司， 专注于操作系统等基础软件的研发与服务。

  上海国际邮轮经济研究中心、上2024海工程技术大学和中欧国际工商学院与社会科学文献出版社近日联合发布了《邮轮绿皮书：中国邮轮产业发展报告（2023）》，认为中国本土邮轮运营能力增强。《报告》认为，从全世界来看，全球邮轮消费需求逐步释放，欧洲、北美等区域已经全面恢复国际邮轮运营，2023年全球邮轮行业有望全面复苏，甚至超越疫情前的水平。国际邮轮协会的《2023年邮轮行业现状报告》显示，邮轮旅游市场恢复速度快于全球出境旅游市场复苏速度，且年轻人将是邮轮市场的消费主力。邮轮市场保持着强劲的增长势头。预计2027年出海邮轮游客将达到3950万人次。邮轮产品的强劲增长态势以及持续攀升的客运量预示着邮轮市场的发展的潜在能力较大。从中国角度看，交通运输部已明确国际邮轮运输全面恢复。中国邮轮市场的试点运营和重启对本土邮轮品牌的发展起到了极大的推动作用。此外，国产首艘大型邮轮“爱达 魔都号”交付运营方，将于2024年1月1日从上海吴淞口国际邮轮港启航。中国邮轮主题机会将来临。

  上市公司，中国船舶(600150)旗下外高桥造船有限公司建造的我国国产首艘大型邮轮“爱达 魔都号”，公司将重视国内外邮轮市场发展状况及订单需求情况。众信旅游(002707)2023年6月极地游轮产品中心正式成立，公司将对现有的南北极游轮产品做梳理及升级打造，在内容设计、服务优化、项目运营等方面做集团化的统一管理，并将以更加积极的姿态加大对南北极探险游轮业务的开发与创新。海峡股份(002320)西沙旅游航线执航船舶为“长乐公主”轮，该轮2017年投入西沙航线个，分为独立套房、双人房、四人间和六人间等不同的房型。

  据上海航运交易所，近期中国出口集装箱运价综合指数连续三期上涨，12月15日报收869.34，与上期相比上涨1.3%。市场静待新一轮提价落实，1月起船公司们宣布涨价计划，马士基、达飞等远东-北欧航线月中旬运价宣涨价格增长约25%。近期欧地航线货量较为充足，SCFI上海至欧洲、地中海航线%。北美航线供需基本面平稳，运价波动不大。有海运公司表示，巴拿马运河干旱的影响比预期严重，美东航线已开始绕行好望角或苏伊士运河，除非确定取得通闸权才会航行。巴拿马运河当局已宣布，明年2月起下调最低通航量，对于集装箱航运冲击开始加大，班轮也必须要跟着抢标才能获取通航权。短期而言，主要航运公司1月继续提涨，根据近期航司在挺价时的一致性举措，其他航司大概率跟进，现货运价预期短期偏强。

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